대한조선 수요예측결과 상장일 공모가 주가

2025년 7월 공모주 대한조선 수요예측 결과 분석 – 기관 경쟁률, 의무보유 비율과 투자 포인트까지

 

 

2025년 7월, 대한조선  국내 IPO 시장에서는 주목할 만한 대어급 공모주가 등장했습니다. 총 1,000만 주 규모로 진행된 이번 공모는 기관 투자자와 일반 투자자 모두의 뜨거운 관심을 받으며 높은 경쟁률을 기록했는데요. 이번 글에서는 2025년 7월 대한조선 공모주 수요예측 결과와 기관 경쟁률, 의무보유 확약 현황, 그리고 투자에 앞서 알아두면 좋은 장단점까지 정리해 보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

목차

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

대한조선 공모주 공모개요(수요예측결과포함)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

구분	대한조선 공모주 청약정보(수요예측결과)
청약일정	2025년 7월 22일(화) ~ 7월23일(수)
확정공모가	50,000원 (희망공모가 42,000원 ~ 50,000원)
상장일	2025년 8월 1일
주간사	KB증권, NH투자증권, 신영증권
납입일, 환불일	2025년 7월 25일(금)
최소청약수량	10주
최소청약증거금	250,000원
기관경쟁률	275.66 : 1
참여건수	2,106건
의무보유확약	56.86%
상장 일 유통물량	22.02%, 4,242억원

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

공모주 개요 및 청약 물량

 

 

이번 공모의 총 발행 주식 수는 1,000만 주로, 이 중에서 800만 주(80%)는 신주 모집, 200만 주(20%)는 구주 매출로 구성되었습니다. 수요예측을 통해 확정된 공모가는 5만 원으로, 당초 제시된 희망 공모가 밴드(4만 2천~5만 원)의 최상단에서 결정될 만큼 시장의 기대가 반영되었습니다.

 

 

 

• 확정 공모가: 50,000원
• 액면가: 5,000원
• 총 공모 금액: 5,000억 원 규모
• 상장 예정일: 2025년 8월 1일 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

대한조선  공모주 기관 수요예측 경쟁률 및 의무보유 확약

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

수요예측에는 총 2,106개 기관이 참여해 뜨거운 열기를 보였습니다.

확정 경쟁률은 무려 275.66:1로 집계되며 흥행에 성공했는데요.

기관들이 제시한 가격을 보면, 무려 89.8%의 물량이 공모가 상단인 5만 원에 몰렸습니다.

 

의무보유 확약 비율도 높은 수준을 보였습니다. 기관 투자자 배정 물량 중 약 **56.86%**가 일정 기간 매도하지 않겠다고 확약해, 상장 직후의 물량 부담이 적을 것으로 예상됩니다.

 

 

 

출처 : 38커뮤케이션

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

대한조선 공모주 기관 수요예측 가격 분포

 

 

 

 

기관들의 청약 가격 분포를 살펴보면, 공모가 상단에 대한 자신감이 매우 높았음을 확인할 수 있습니다.

 

 

 

• 5만 원 초과 제시: 6.6%
• 5만 원 제시: 89.8%
• 4.2만~5만 원 미만: 극소수
• 4.2만 원 이하: 거의 없음

 

이러한 결과는 해당 기업의 성장성과 수익성에 대한 기관들의 평가가 긍정적이었음을 의미합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

대한조선 공모주 투자 장단점 정리

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

대한조선 공모주 청약은 단기적인 수익과 장기적인 가치투자 관점에서 모두 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 하지만 주의할 점도 분명 있습니다.

 

 

 

장점

 

• 높은 기관 경쟁률과 의무보유 확약으로 상장 직후 주가 안정성이 기대됩니다.
• 공모가가 밴드 상단에 결정될 만큼 시장에서 높은 평가를 받고 있습니다.
• 시장에 공급되는 주식 수가 제한적이어서 수급 측면에서 유리합니다.

 

 

 

 

 

단점

 

• 밸류에이션이 공모가 상단으로 결정돼 단기적으로는 고평가 논란이 있을 수 있습니다.
• 기관 확약 비율이 높더라도 일정 기간이 지나면 매물이 쏟아질 가능성이 있습니다.
• 청약 경쟁률이 높아 배정 물량이 적을 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

대한조선 공모주 공모자금 사용 계획

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이번 공모를 통해 조달되는 자금은 주로 시설 투자, 운영자금 확보, 차입금 상환, 연구개발(R&D) 등으로 사용될 예정입니다. 다만, 향후 경영 환경에 따라 투자 시기나 금액은 일부 변경될 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1️⃣ 시설 투자

• 약 405억 원을 생산설비 확충과 노후 설비 교체에 투자할 계획입니다. 친환경 기술과 스마트 야드 구축 등을 위해 라인 개발과 설비 개선을 진행해, 조선산업 환경 규제에 선제적으로 대응하고 경쟁력을 강화합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2️⃣ 운영자금 확보

• 조선업은 선박 건조에 2~3년이 소요되고, 인도 시점에 대부분의 대금을 받는 구조입니다. 이에 따라 계약금 비율을 낮추고(약 10% 수준), 부족한 R/G(선수금환급보증) 한도를 보완하기 위해 약 109억 원을 운영자금으로 투입합니다.

 

• 구체적으로는 기자재 구매(275억 원), 선급금(75억 원) 등을 충당하며, 지급 전까지는 정기예금 등 단기 금융상품으로 운용할 계획입니다.

 

 

 

 

3️⃣ 차입금 상환

• 기업의 재무구조 개선을 위해, 2022~2025년 선박 건조에 필요한 운영자금 마련을 위해 차입한 회사채, 일반대출, 수입신용장 대금 등을 상환하는 데 약 1,645억 원을 사용합니다.

 

 

 

4️⃣ 연구개발(R&D)

 

강화되는 글로벌 환경 규제에 대응하고, 친환경 선박 기술 및 스마트 생산시스템을 개발하기 위해 약 800억 원을 R&D에 투자합니다. 주요 연구 과제는 다음과 같습니다.

 

• VLCC, VLAC 등 대형 선박 개발로 시장 경쟁력 강화
• IMO 환경 규제 로드맵에 맞춘 친환경 연료 추진 기술 개발
• 설계·장비의 디지털화를 통한 스마트 생산시스템 구축
• 산·학·연 협력을 통한 친환경 기술 고도화

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 마치며

 

이번 7월 공모주 대한조선은 기관들의 높은 경쟁률과 높은 의무보유 확약 비율로 상장 이후 안정적인 흐름이 예상됩니다. 다만, 공모가가 상단에 결정된 만큼 투자자 입장에서는 상장 후 단기적인 가격 변동성에도 대비할 필요가 있습니다.

 

2025년 대한조선 IPO 시장의 주요 키워드인 만큼, 기관 및 일반 투자자들의 관심이 지속될 것으로 보입니다. 공모주 청약을 준비 중이라면 이번 기회를 잘 활용해 보시길 바랍니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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